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草铵膦市场供需趋紧,高价或将持续

发布时间:2018-06-06 09:06:03 来源:互联网 点击次数: 【字体:

      2018年江苏加大环保整治力度。4月,江苏省环保厅要求苏北灌云、灌南、响水和滨海等4个化工园区全面停产排查,连云港和盐城化企停产至今;5月张家港东沙化工集中区就环保整治情况公开向公众询问意见,园区企业大多停产。
  草铵膦污水排放量大,江苏有多家草铵膦原药生产商受环保影响停产,短期难以复产,涉及的草铵膦产能合计达到2200吨/年,占目前全国有效产能的 8.5%。
  投资要点:
  环保压力下草铵膦产能受限,价格持续在高位。2018年以来,江苏环保稽查趋严,江苏皇马、七洲、韦恩好收成等多家企业停产或开工率下降,草铵膦原药(折百)的产能受限。目前国内有效产能仅在1.3万吨/年左右,产品供不应求,而草铵膦的市场价已连续五个月在18-19 万/吨的高位。预计随着9月底国内百草枯可溶胶剂登记证到期,供需趋紧,草铵膦高价或将持续。
  草铵膦需求强劲,2016 年全球草铵膦销售额达 5 亿美金,为全球第二大转基因作物耐受除草剂。2017 年中国草铵膦出口达 6500 吨,同比增长 52.7%。除中国外,巴西、泰国和越南也要在2020年之前全面禁用百草枯,三国2016 年百草枯原药的折百用量约在1.5 万吨以上 (中国农业网数据);以 1.33 的用量比,草铵膦的替代空间可达2万吨。此外,转基因作物及抗性品种带来的每年需求量约1.2万吨左右,合计3.2万吨的需求。以目前18万元/吨的价格,2020年草铵膦的新增市场可达58亿。新增产能方面,2018-2020年,拜耳、利尔化学、长青等新增产能合计不超过3.25万吨。在国内环保趋严长期化的背景下,未来草铵膦供需紧张或将成为常态。
  公司草铵膦新增产能逐步投产,新工艺成本优势显著。公司绵阳基地草铵膦生产线通过持续技改,现实际产能已提升至8400吨/年;广安基地10000 吨/年草铵膦产能预计2018 年投产2000 吨,2019 年投产 5000 吨,2020 年实现完全投产。公司已突破拜耳生产工艺中的MDP (甲基二氯化磷)技术,生产成本比国内其他厂商的 Strecker工艺至少低 2 万元/吨,成本优势显著。
  新增项目提供多个盈利增长点。公司在四川广安地区建设的 1000 吨丙炔氟草胺和1000吨氟环唑项目稳步建设中,预计2019 年投产。此外,2017 年收购的比德生化和赛科化工也为公司增加了新的精细化工品类,保障原料供应,为公司业绩提供了多个增长点。

  优秀的细分领域农药公司。公司主要产品包括草铵膦,毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂,其中草铵膦,毕克草和毒莠定原药产销量居国内首位。在巩固优势领域基础上,公司向农药原药及中间体领域延伸,往上收购比德生化、鹤壁赛科,充分完善一体化优势。2017年公司实现归属净利润 4.02 亿元,同比增长 92.93%; 2018 年一季度实现归属净利润 1.16 亿元,同比增长 98.58%。

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