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2018年中国农药中间体行业现状与发展前景分析

发布时间:2018-08-01 10:08:47 来源:互联网 点击次数: 【字体:

      (一)综合解决方案将成为农化行业新的主要盈利模式
  农化巨头的创制类和仿制类商业模式天花板已经来临。众所周知,农化巨头经历了农药创制类企业商业模式和仿制类企业商业模式,由于农药中间体新产品的创制难度大,对技术和投入要求高,但是新产品在专利保护期内拥有极高的利润率;跨国巨头实行农药创制类企业商业模式,拥有强大的研发能力和营销能力,形成利润到研发的良性循环;仿制类企业主要生产专利到期的农药和无专利农药,凭借生产能力和控制成本,利用新设备的投入和工艺优化来占领市场。
  国外巨头种业研发投入超过农药、农药中间体,演变成综合解决方案盈利模式。世界六大农化巨头对种子业务的投入在2010年前后已超过农药,国际农化巨头逐步向种子业务战略转移,由于转基因技术具有很高的技术壁垒,种子业务一方面能够保持高盈利,另一方面也可保证其相应的农药及中间体品种保持增长。
  (二)环保督查导致市场集中度提高,海外市场将是行业增长的主要驱动力
  为推进生态文明建设和环境保护工作,中共中央、国务院建立环保督查制度,环保督查促进农药行业淘汰落后产能,环保不达标的小产能被迫停产或整改,小厂逐渐被淘汰,总供给收缩,市场集中度提高,规模以上环保达标的企业,受益订单增加和产品价格上升,经营业绩向好。据统计,主要农药产品生产厂家开工率维持低位,2017年9月份,草甘膦生产企业平均开工率维持在41.81%,毒死蜱厂家开工率22%、吡虫啉厂家开工率21%左右、嘧菌酯原药厂家开工率约20.5%;2016年草甘膦、吡虫啉CR4较2015年分别提高4.33、2.63个百分点;草甘膦、吡虫啉、代森锰锌、多菌灵价格均上涨。
  我国农药市场因环保政策约束,也是和欧美发达国家环保水平看齐,总供给收缩,市场向环保达标的优势企业集中,国内市场需求受制于“农药使用量零增长行动方案”难有大幅增长,全球市场复苏以及承接跨国公司产能,未来海外市场需求将是行业增长的主要驱动力。
  (三)全球农药进入后专利时代,国内高端仿制药、高级中间体等迎来市场机遇。
  由于巨头研发成本提高和新农药及中间体投放的减缓,全球专利过保小高峰来临,跨国农化巨头的生产结构逐步在调整,将推进高附加值农药、农药中间体的产能,继续向中国转移;合并后农化巨头加大原药进行定制、加工并出口至国外,实现海外产能的国内转移,以此保持较高的盈利水平;与巨头合作的国内企业,凭借积累客户资源的优势,抢先开发专利到期产品,在农药、农药中间体专利到保护期前开始战略布局,率先获得产品登记,并且凭借与国外大客户合作获得的技术优势和客户资源,在保护期过后优先获得专利转让,抢占市场先机。在这个过程中,研发实力强劲、技术储备雄厚、坚持走高附加值和差异化产品路线的农药中间体公司将脱颖而出。
  (四)传统产品渐成鸡肋,非专利产品仍为主流
  巨头逐渐将盈利下滑传统产品逐渐剥离。从当前农药中间体巨头公司的龙头产品结构来看,新产品的销售比重逐渐增加。老产品除去草甘膦、百草枯、麦草畏等受转基因种植影响依然维持较好的销售水平外,上个世纪,80年代以前大部分专利农药产品,市场份额已丧失殆尽。全球五大跨国公司以创新来驱动新需求,其创制品种在其农药市场中占据较高的市场地位,即便如此,非专利产品仍为主流,这些产品在其市场中发挥了重要作用。
  不仅专利药生产公司传统产品收入比重不断降低,仿制药生产企业Nufarm草甘膦业务毛利贡献比重也呈现逐年走低态势。传统产品受新产品挤出效应越发明显。盈利能力下滑、市场份额锐减,导致国际巨头农药公司削减或放弃传统业务,节省开支投入新品研发。

  我国传统农药及农药中间体改造必须沿着环保型发展之路进行,做到四要:一要比重小、纯度高、超低用量;二要高选择性;三要剂型轻便(如胶囊、晶体、可溶性粉剂、片剂),对人体健康及植物生长绝对安全;四要无毒、无味、无公害。

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